這幾年我有一個很重要的發現。要做一個真正卓越的財富管理顧問，最重要的是如何跟客人溝通。然而要溝通的，並不只是計劃書有多神奇的財富增長功能，亦不只是公司有多穩健良好的信譽，而是你的專業、誠信及真心，這就是我們要推銷的『產品』。銷售intangible的東西，當然需要intangible的智慧。這一點，是我當初決定參加NLP on Business Management專業培訓及決定考取特許財富管理師專業資格時，還未體會得到的。是我幸運吧！既能獲得預期之外的知識，而這知識又剛好是這在這行業獲得大成功的決定性因素。
我覺得有一個比喻，很貼切的說出我們與客戶間之關係的精髓。客戶跟財富管理顧問的關係，就像船長跟掌舵。船長確定船隻之航行目的地，風浪來時，掌舵或需改變前進方向、減慢航行速度，避免不必要的危險。風浪減退後，掌舵會即時作出調整，找尋最佳方向，乘風長驅直進。財富管理顧問，不就是跟據客戶的遠大理財目標，時刻跟隨市面變化作出相對調整，管理風險，把握升浪，以達到客戶理財目標為己任。
這行業潛力龐大，能包容無限的創造力、無窮的可能性，我很享受從這份工作中獲得的滿足感。如果我的想法能令大家產生共嗚，效法我的也好，想出更適合你的也好，總之不能再把時間蹉跎，好好反省，然後行動! |
(Fellow Certified Public Accountant, FCPA)及特許財富管理師(Chartered Wealth Manager, CWMTM )的傑出財富管理專家，能以短短四年時間成功帶領自己站在這個令人驕傲的里程碑上，相信從他成功故事的分享，不難為財富管理從業員帶來深遠的啟發。
