特許金融分析師®，CFA®

KORNERSTONE 與 Wiley 的合作為學生提供了理想的混合式學習方案，結合了本地專家導師的支援與先進的線上學習工具。

特點：

• 由 KORNERSTONE 本地導師提供的實時密集複習以及 Wiley 的考試評論課程（白金課程）
• 由 Wiley 專家講師提供的 90 小時以上教學影片
• 包含涵蓋所有學習結果聲明 (LOS) 的學習教材、數千道考試級別的練習題、個人化學習計劃工具及模擬考試
• 30-40 分鐘的碎片化線上課程，助您複習每個主題領域的關鍵概念

• CFA^® 勳銜由 CFA 協會授予，該協會是全球最大的投資專業人士協會，在 163 個國家擁有超過 150,000 名會員
• CFA® 考試 10 年平均及格率：第一級：42%；第二級：45%；第三級：54%
• CFA 協會官方網站：http://www.cfainstitute.org

• 道德與專業標準
• 投資工具
• 定量方法
• 經濟學
• 財務報告與分析
• 企業理財
• 資產類別
• 權益投資
• 固定收益投資
• 衍生工具
• 另類投資
• 投資組合管理與財富規劃

• CFA^® 考試第一級：

• • 以考試為導向
  • 獨家 Wiley 線上學習工具
  • 密集複習 + 模擬考試及考試操練
  • 可申請持續進修基金 (CEF) 退款（僅限第一級課程）

• CFA^® 考試第二級：
  • 以考試為導向
  • 獨家 Wiley 線上學習工具

• CFA^® 考試第三級：
  • 以考試為導向
  • 獨家 Wiley 線上學習工具

• 培訓教材和課堂練習根據 CFA^® 課程大綱設計
• 課堂將採用真實案例研究以實現實際應用
• 由多位導師根據其在 CFA^® 課程大綱中的專業領域授課
• 理想的班級人數可讓 CFA^® 導師與學員之間進行互動且有效的討論
• 出勤率達 80% 或以上但未能通過 CFA^® 考試者可免費重讀

• CFA^® 考試第一級（2月、5月、8月及12月）
  • 電腦化考試 (CBT)
  • 180 題多選題
    第一節（2 小時 15 分鐘）：90 題；
    第二節（2 小時 15 分鐘）：90 題

• CFA^® 考試第二級（2月、5月、8月及12月）
  • 電腦化考試 (CBT)
  • 88 題多選題
    第一節（2 小時 15 分鐘）：44 題（以個案描述形式出題）；
    第二節（2 小時 15 分鐘）：44 題（以個案描述形式出題）

• CFA^® 考試第三級（2月、5月、8月及12月）
  • 電腦化考試 (CBT)
  • 申論題及多選題
    第一節（2 小時 15 分鐘）：8–11 題申論題 + 多選題；
    第二節（2 小時 15 分鐘）：44 題（以個案描述形式出題）

• CFA^® 課程與學習重點
  1. CFA^® 考試第一級：主題重點在於投資工具，學習重點在於知識與理解
  2. CFA^® 考試第二級：主題重點在於資產估值，學習重點在於應用與分析
  3. CFA^® 考試第三級：主題重點在於投資組合管理，學習重點在於綜合與評估

• CFA^® 考試主題

  	第一級	第二級
  道德與專業標準	15-20%	10-15%
  定量方法	6-9%	5-10%
  經濟學	6-9%	5-10%
  財務報表分析	11-14%	10-15%
  企業發行人	6-9%	5-10%
  權益投資	11-14%	10-15%
  固定收益	11-14%	10-15%
  衍生工具	5-8%	5-10%
  另類投資	7-10%	5-10%
  投資組合管理	8-12%	10-15%

   

  	第三級
  資產配置	15-20%
  投資組合構建	15-20%
  績效評估	5-10%
  衍生工具與風險管理	10-15%
  道德與專業標準	10-15%
  專業路徑*（從三個專業路徑中選擇其一） 投資組合管理路徑 私人市場路徑 私人財富管理路徑	30-35%

   

• 為了獲取您的考試成績，您必須在每個級別完成至少一個實務技能單元 (PSM)。PSM 主題可在報名後的考試學習期間隨時選擇，且必須在成績公佈前完成。 

• 擁有 4 年合格的專業工作經驗，或工作與學歷經驗合計至少 4 年
• 擁有 48 個月獲認可的專業工作經驗（獲認可的正式會員）
• 成為 CFA 協會會員並申請加入當地的 CFA^® 分會
• 通過 CFA^® 課程第一級、第二級及第三級考試
• 符合職業道德操守準則

劉博士 (Dr. Francis Lau)

• 博士、FRM^®、CFA
• 博士學位專攻定量交易策略
• 資深從業者，在零售、批發及投資銀行的金融風險管理、定量分析及監管報告方面擁有超過 10 年經驗